در کلوپ‌های جاز، کافه‌ها و اتاق‌های اجاره‌ای محله ناتینگ هیل در اوایل دهه ۱۹۶۰، جو بکت جوانی بیکار، ناسازگار و سرگردان است که زندگی‌اش پس از ملاقات با ریچارد دایس، یک افسر سابق ارتش، رو به وخامت می‌گذارد.

داستان ماجرا جویی هست به اسم فرانسیسکاس که به طمع کردن خرید اسب صاحب سیرک راهی سفر میشود که یکی از افراد به او پیشنهاد میدهید از فصیل حیوانات ...